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站上2萬億美元大關(guān)后，市場對于英偉達(dá)的增長勢頭既感到興奮又充滿懷疑。“2萬億美元是否泡沫太大？”和“英偉達(dá)的極限在哪里？”兩類探討，今年上半年不斷在華爾街市場出現(xiàn)。

當(dāng)?shù)貢r間5月28日，在唱多和唱空兩種聲音的交織中，英偉達(dá)股價再創(chuàng)新高。截至收盤，英偉達(dá)大漲6.98%，報1139.01美元/股，最新總市值為2.8萬億美元。該公司一夜大增的1828億美元，幾乎相當(dāng)于麥當(dāng)勞的公司市值。與蘋果2.91萬億美元的市值相比，英偉達(dá)相差僅有1000億美元。

上周發(fā)布的財報顯然助推了英偉達(dá)股價走高。2025財年第一財季，其營收為260.44億美元，遠(yuǎn)超LSEG（倫敦證券交易所集團(tuán)）預(yù)測的246.5億美元 ，較去年同期的71.92億美元大幅增長262% ，環(huán)比上一財季的221.03億美元增長18%。

凈利潤則繼續(xù)突破外界預(yù)測的天花板，達(dá)到了驚人的148.81億美元，與上年同期的20.43億美元相比大幅增長628%。反映到經(jīng)調(diào)整每股收益上為6.12美元，高于LSEG共識預(yù)期的5.59美元。

先前市場擔(dān)心無法持續(xù)的毛利率也繼續(xù)上升。公司最新的毛利率達(dá)到78.4%，上一季度為76%，去年同期為64.6%。各項業(yè)績指標(biāo)幾乎都打破了外界對“美股AI泡沫是否過大”的質(zhì)疑。

賺得盆滿缽滿后，英偉達(dá)也在加大力度“分錢”。最新財報中也宣布1股拆10股，并將季度分紅派息提高150%至每股10美分。

該公司對下一財報季的預(yù)期也非常樂觀，預(yù)計第二財季收入約為280億美元，高于此前分析師預(yù)期的268億美元。

截至目前，英偉達(dá)市值已較年初實(shí)現(xiàn)翻倍增長，其“狂飆”的股價無疑歸功于從去年至今持續(xù)席卷美股的AI浪潮。根據(jù)FactSet近期所做的一項調(diào)查，過去12個月中，提及“AI”的公司股價平均變動為28.6%，而未提及“AI”的標(biāo)普500指數(shù)公司股價平均變動為16.8%，前者明顯優(yōu)于后者。

“AI”幾乎已經(jīng)成為公司股價的“通關(guān)密碼”，英偉達(dá)則是AI浪潮中的風(fēng)向標(biāo)。在FactSet所做的調(diào)查中，英偉達(dá)在財報中114次提及“AI”排名第一，領(lǐng)跑一眾公司。

英偉達(dá)CFO科萊特·克雷斯 (Colette Kress) 表示，本季度一大亮點(diǎn)是Meta發(fā)布了Llama 3 AI大模型，使用了2.4萬個H100 GPU。此外，特斯拉也正在使用3.5萬個H100來幫助訓(xùn)練自動駕駛模型。克雷斯判斷，汽車將成為英偉達(dá)今年數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)應(yīng)用最大的垂直行業(yè)領(lǐng)域。

管理層還透露，目前大約有1.5萬到2萬家跨領(lǐng)域的生成式人工智能初創(chuàng)公司正等待成為英偉達(dá)的客戶。近幾個月以來，其已經(jīng)與100多家公司合作，這些公司正在建設(shè)新的數(shù)據(jù)中心，GPU需求數(shù)從數(shù)百到數(shù)萬不等，有些甚至達(dá)到10萬個。

該公司CEO黃仁勛更是自信預(yù)言AI狂歡仍會繼續(xù)，“我們已經(jīng)準(zhǔn)備好迎接下一波增長。”

英偉達(dá)的強(qiáng)勢表現(xiàn)也領(lǐng)漲了行業(yè)。同日，衡量芯片行業(yè)景氣程度的費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)（SOX）上漲了1.86%。芯片股也迎來普漲，ARM漲8.98%，ASML漲3.73%，AMD漲3.16%，英特爾漲1.11%。

芯片股再次推動納指創(chuàng)造了新紀(jì)錄。28日，美股納斯達(dá)克指數(shù)首次突破1.7萬點(diǎn)，最高曾上漲至17032.66點(diǎn)，也創(chuàng)下盤中歷史新高，單日來看上漲0.59%達(dá)17019.88點(diǎn)。

標(biāo)普500指數(shù)當(dāng)日則上漲1.32點(diǎn)，漲幅為0.02%，收于5306.04點(diǎn)。近幾個月，標(biāo)普500指數(shù)已經(jīng)從10月份的低點(diǎn)反彈了近30%，其上漲主要?dú)w功于科技股，尤其是英偉達(dá)。

Truist的數(shù)據(jù)顯示，整個高科技行業(yè)的市值約占標(biāo)普500指數(shù)總市值的30% ，大概為2000年代初以來的最大權(quán)重。美國銀行和加拿大股票策略師Ohsung Kwon在最近的一份研究報告中亦指出，過去一個月，英偉達(dá)推動了標(biāo)普500指數(shù)37%的盈利增長。在接下來的12個月里，這一比例預(yù)計將為9%。

美國主要股指在過去五個月里持續(xù)刷新歷史新高，這讓華爾街愈發(fā)確信，美股的上漲還將持續(xù)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，年初至今已有至少10家華爾街巨頭上調(diào)了美股年底目標(biāo)價預(yù)期。目前，華爾街對標(biāo)普500指數(shù)的目標(biāo)價中值已經(jīng)來到了5250點(diǎn)，高于去年12月30日的目標(biāo)中值4850點(diǎn)。

但處于歷史高位的股指仍面臨相關(guān)貨幣政策和科技股走勢的激烈博弈。

上周，美聯(lián)儲公布了5月會議紀(jì)要以及最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)上看近期美國整體經(jīng)濟(jì)活動呈現(xiàn)擴(kuò)張，扭轉(zhuǎn)了此前的一些下滑趨勢。在此背景下，多位美聯(lián)儲官員都提到了在必要時進(jìn)一步收緊政策的意愿，暗示美聯(lián)儲決策者需等更久才會考慮降息。

市場對于美聯(lián)儲的降息預(yù)期再度受挫，導(dǎo)致以周期板塊為主的道指大幅下跌，和由大型科技股帶領(lǐng)持續(xù)漲勢的納指和標(biāo)普500指數(shù)產(chǎn)生對比，美股上周走出劇烈分化行情。

當(dāng)?shù)貢r間6月11日至12日，美聯(lián)儲聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）將召開會議，屆時會公布最新的《經(jīng)濟(jì)預(yù)測摘要》（SEP）與點(diǎn)陣圖，關(guān)于美聯(lián)儲的降息計劃或有更清晰的答案。